Carlobianchi und Doriano warten auf die Rückkehr ihres alten Freundes Genio, der nach vielen Jahren aus Argentinien zurückkehren soll. Statt einfach die Nacht verstreichen zu lassen, brechen die beiden in ihrem Wagen zu einer letzten Trinktour Richtung Venedig auf. Unterwegs treffen sie auf Giulio, einen scheuen Architekturstudenten, der widerwillig in ihren Strudel aus Bars, Erinnerungen und improvisierten Umwegen hineingezogen wird. Was als ziellose Nachtfahrt beginnt, wird zu einer Reise durch die venetische Provinz, durch verpasste Chancen, männliche Freundschaft und das Nachglühen vergangener Leben. Während Giulio den beiden immer tiefer in ihre melancholisch-komische Welt folgt, verändert sich auch sein Blick auf Liebe, Zukunft und die Möglichkeit, dem eigenen Leben eine andere Richtung zu geben.
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