Der junge verwaiste Fuchs Cap schließt Freundschaft mit dem gleichaltrigen Jagdhund Capper. Doch schnell merken die beiden, dass sie von Natur aus Feinde sind. Cap wird zu seinem Schutz in ein Wildreservat gebracht, wo er friedlich leben soll, und lernt dort die Füchsin Vixie kennen. Capper wird währenddessen zu einem hervorragenden Jagdhund ausgebildet und geht mit seinem Herrchen im Reservat jagen.
