Der zurückhaltende Russell und der extrovertierte Glen sind in etwa gleich alt, haben abgesehen davon aber nicht viel gemein. Als die beiden zufällig in einem Nachtclub im englischen Nottingham aufeinandertreffen, finden sie sich allen Gegensätzen zum Trotz dennoch attraktiv, verbringen die Nacht miteinander und können sich am nächsten Morgen nur widerwillig voneinander trennen. Dabei scheint ein Abschied unvermeidlich. Intimität und Identität werden in Andrew Haighs melancholischem Beziehungsfilm auf eine harte Probe gestellt. Zwischen der Sehnsucht nach spießbürgerlicher (Hetero-)Heimeligkeit und einem exzessiven Lifestyle im Fluss entwickelt sich ein zartes, bedrohtes Glück.
