Wang Zhun, ein in Shanghai lebender Filmregisseur, reist in die tiefen Berge im Südwesten Chinas und sucht die Inspiration für seinen Film über das traditionelle Trauerlied "The Tale of Darkness". Begleitet wird er von Ding Hongmin, einer versierten Produzentin, Bai Jinbo, einem hübschen jungen Schauspieler, der gerade seine Karriere beginnt und Du Chun, einer Videofilmerin und Bewundererin von Wang Zhun. Im Laufe der Reise verliert sich die Crew nicht nur in den fernen Bergen, sondern auch die Beziehungen zueinander verändern sich. Die schwierige Situation erinnert Wang Zhun immer wieder an seine Frau Gao Li, eine berühmte Schauspielerin, mit der er sich zerstritten hat. Er lädt sie ein, um in seinem neuen Film mitzuspielen, doch Gao macht sich lustig über Wang Zhuns Drehbuch. Durch seine Ratlosigkeit kommen Wang Zhuns ängstliche Gefühle zum Vorschein. Schließlich sehen sie die Sänger bei einer Beerdigung "The Tale of Darkness" singen. Am nächsten Tag wacht Wang Zhun am frühen Morgen auf einem Hügel auf, schaut auf das Dorf und das Licht, das er immer gesucht hat, scheint gefunden.
