Ein kleiner Prinz lebt mit seinen Dienern und seinem Onkel Drosselmeier, der Zauberer ist, in einem Schloss. Der ungezogene Prinz besitzt alles, was man sich nur wünschen könnte, nur kein mitfühlendes Herz. Als ihn der Zauberer auf eine Probe stellt, verwandelt sich der Prinz in einen Nussknacker und alle Diener in Spielzeugfiguren. Jetzt ist die Chance für den fiesen Mausekönig gekommen, er versucht das Königreich zu übernehmen. Es gibt nur ein Problem dabei: Er muss vorher die Zaubernuss finden, die den Prinzen auch weiter in seinem Zauber halten kann! (aga)
