Das legendäre Konzert von Miles Davis auf der Isle of Wight 1970, angereichert durch zahlreiche Interviews. Der Film zeigt noch weiteres Live-Material und erzählt anhand des Albums "Bitches Brew", das in jenem Jahr veröffentlicht wurde, die Geschichte von Miles' kontrovers diskutierter Entscheidung, seine Musik mehr in eine elektrische, rockorientierte Richtung zu lenken.
