1747 werden Johann Sebastian Bach und sein ältester Sohn zum Hofe des Königs zitiert. Friedrich II. von Preußen ist hochintelligent und talentiert. Er mag es jedoch gar nicht, von ihnen in den Schatten gestellt zu werden. Friedrich fordert Bach auf, musikalisch zu improvisieren, was dieser jedoch ablehnt. Ein Kampf der Egos entbrennt. (aga)