Schon kurz nach der Hochzeit mit der schönen Geisha Cho-Cho-San verlässt der amerikanische Marineoffizier Pinkerton Japan wieder und lässt damit auch seine junge Frau allein zurück. Während seiner Abwesenheit bringt diese ihren gemeinsamen Sohn zur Welt und wartet drei lange Jahre voller Hoffnung auf ihren Geliebten, für den sie jedoch nur eine unbedeutende Affäre war. Als Pinkerton, der mittlerweile in seiner Heimat eine Amerikanerin geheiratet hat, schließlich von seinem Sohn erfährt, kehrt er tatsächlich zurück. Doch nur, um das Kind mit nach Amerika zu nehmen. (j.b.)
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